Qué vas a poder hacer al terminar
El presupuesto más caro de tu taller es el que enviaste y nadie te contestó. No porque se haya perdido el papel, sino porque nadie lo volvió a mirar. Esta hoja existe para que eso no pase: una fila por cliente y por presupuesto, con la fecha del último contacto, lo que respondió y el próximo paso con su propio día. No es una hoja de ventas: no sirve para convencer a nadie. Sirve para que no se te olvide a quién tienes que volver a buscar.
1. Objetivo de la hoja
El objetivo es que ninguna conversación con un cliente se termine en el aire. Cada contacto deja un rastro escrito: la fecha, lo que el cliente pidió, lo que respondiste, lo que respondieron ellos y lo que toca hacer después. Con eso, la hoja contesta dos preguntas que antes se contestaban de memoria: a quién volver a buscar y qué no se le había prometido.
- Que cada cliente y cada presupuesto tenga su fila, con fecha de primer contacto.
- Que el estado de la fila diga en qué punto está: nuevo, en espera, en prueba, cliente o descartado.
- Que el próximo paso esté escrito con su fecha, para que la fila se mueva sola.
- Que al final del mes sepas cuántos presupuestos se quedaron sin respuesta, y cuántos clientes volvieron.
2. Instrucciones: cómo se llena la hoja
- Abre una hoja con una fila por cliente y una fila más por cada presupuesto o trabajo nuevo. Escribe el nombre o el alias con el que lo reconoces.
- Anota la fecha del primer contacto y qué pidió. Con las palabras del cliente, no con las tuyas.
- Elige el estado de la fila: nuevo, en espera, en prueba, cliente o descartado. Cambia el estado sólo cuando pase algo, y anota la fecha del cambio.
- Si hubo cotización, escribe el monto en pesos y el número de la orden de trabajo o del presupuesto. El monto va en la fila, no se suma a ningún total de ingresos.
- Cada vez que hables o escribas, anota la fecha, el resultado y lo que quedaste de promover. Escribe el resultado tal cual: contestó, pidió precio, pidió esperar, no contestó.
- Decide el próximo paso concreto: llamar, pasar a la casa, mandar el presupuesto, mandar la pieza, esperar. Escribe la acción, no la intención.
- Ponle la fecha. El próximo paso sin fecha es un deseo; con fecha, es una tarea. Si esperas a que el cliente responda, la fecha es la de la respuesta que esperas.
- Si el cliente no compra y no vas a insistir, cambia el estado a descartado y escribe el motivo. Una fila descartada con razón sirve; borrada, no.
- Al cierre de la semana, revisa sólo dos columnas: la fecha del próximo paso y el estado. Atiende primero lo que vence hoy y después lo que ya venció.
3. Ejemplo resuelto: el presupuesto que llevaba nueve días sin respuesta
Ejemplo resuelto 1: de la cotización al próximo paso con fecha
Paso 1. La cotización
El 3 de marzo Marisol manda un presupuesto de $2,400 por la reparación de un refrigerador. Abre la fila: cliente, fecha, qué pidió, monto cotizado de $2,400 y estado nuevo. La fecha prometida de entrega se escribe como el 14 de marzo. (Cifras del caso ficticio del ejercicio.)Paso 2. El primer contacto
El 5 de marzo la clienta responde que lo va a pensar. Marisol anota la fecha, el resultado en espera y el próximo paso: volver a llamar el 12 de marzo. El monto sigue en la columna de cotizado: todavía no es venta ni es ingreso. (Cifras del caso ficticio del ejercicio.)Paso 3. La llamada con fecha
El 12 de marzo la clienta dice que lo consulta con su hija y que le avisa. Marisol anota el resultado, cambia el próximo paso a esperar respuesta y pone la fecha 19 de marzo. La fila no se archiva: sigue abierta, con dos fechas escritas y un monto pendiente de $2,400. (Cifras del caso ficticio del ejercicio.)Paso 4. El cierre honesto
El 19 de marzo no hay respuesta. Como ya pasaron más de nueve días desde la cotización, Marisol hace una sola llamada más y, si no hay respuesta, cambia el estado a descartado y escribe el motivo: sin respuesta después de dos contactos. El monto de $2,400 no se cuenta como venta. Lo que queda es un dato: este mes, ocho de cada diez presupuestos no entraron.
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Ejemplo resuelto 2: la clienta que volvió tres veces
Paso 1. La primera visita
La familia Ortega pide la reparación de una estufa. La fila queda con cliente, fecha de contacto, lo que pidió, estado en prueba y la fecha prometida de entrega.Paso 2. La segunda visita
Tres meses después, la misma familia llama por una lavadora. Marisol abre una fila nueva, pero antes revisa la anterior: estaba en cliente, con la fecha de entrega y el total anotados. La hoja le dice que ya Pagó bien y que puede atenderla sin revisar nada más.Paso 3. Lo que faltaba
El problema no era la clienta: era la fila. En la primera visita no se anotó ninguna fecha de próximo paso, porque el trabajo terminó y nadie puso nada después. Cuando la familia volvió, fue por casualidad, no porque alguien la hubiera buscado.Paso 4. Lo que aprendió
Desde ese día, toda fila que llega a cliente queda con un próximo paso escrito: una llamada de cortesía a los treinta días para preguntar si el aparato sigue bien. Esa llamada es mantenimiento de la relación y también es una venta que ya está en marcha. El ejemplo muestra que la hoja no sólo sirve para recuperar presupuestos: también sirve para no perder a quien ya compró.
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4. Campos y unidades de la hoja
Una hoja de seguimiento sin unidades es un album de fotos sin fecha. Estos son los campos, con la unidad de cada uno y con la regla de si es obligatorio.
| Campo | Tipo | Unidad | ¿Obligatorio? |
|---|---|---|---|
| Cliente | Texto | Nombre o alias | Sí |
| Qué pidió | Texto | El trabajo o el problema que trajo | Sí |
| Fecha del primer contacto | Fecha | Día y mes | Sí |
| Medio de contacto | Lista | Teléfono, mensaje, visita o cobro | No |
| Estado | Lista | Nuevo, en espera, en prueba, cliente o descartado | Sí |
| Monto cotizado | Número | Pesos | No |
| Fecha del último contacto | Fecha | Día y mes | Sí |
| Resultado del último contacto | Lista | Contestó, pidió precio, pidió esperar o no contestó | Sí |
| Próximo paso | Texto | La acción concreta que se va a hacer | Sí |
| Fecha del próximo paso | Fecha | Día y mes | Sí |
| Días desde el último contacto | Número | Días | No |
| Motivo del descarte | Texto | La razón escrita, si se descarta | No |
5. Supuestos del ejemplo
- Se supone que existe un solo lugar donde vive la hoja, y que quien escribe en ella es la misma persona que contesta.
- Se supone que el estado se cambia cuando pasa algo y no por intuición: cambiar de estado sin fecha es escribir ruido.
- Se supone que el monto cotizado se anota tal como se cotizó, sin redondeos ni ajustes de última hora. Un monto redondeado no se puede comparar después.
- Se supone que el próximo paso se escribe como una acción que se puede hacer en un día de trabajo, no como una intención.
- Se supone que las filas no se borran: la que se descarta se archiva con su motivo, porque el motivo es el dato que evita repetir el mismo esfuerzo.
6. Límites de la hoja
- No es una hoja de ventas: no persuade a nadie y no trae argumentos de venta. Los argumentos están en el curso de ventas y seguimiento.
- No es la hoja del dinero: el monto cotizado no es ingreso. El anticipo y el saldo se registran aparte, en la hoja de cobros (T11).
- No lleva el detalle del trabajo: el alcance, los materiales y las horas están en la orden de trabajo (T10).
- No programa la semana: para saber qué trabajos caben y en qué día está la agenda de pedidos (T13).
- No guarda los datos personales completos del cliente. Con un nombre o alias y un medio de contacto basta; el resto no se necesita para dar seguimiento.
- No mide la calidad del servicio ya entregado. Cuando algo salió mal, ese registro es el de incidencias (T16).
7. Curso relacionado
- «Ventas y seguimiento en negocios pequeños»: es donde está el método para el contacto, el presupuesto y la llamada de seguimiento.
- «Propuesta de valor para negocios pequeños»: para saber qué le dices al cliente cuando vuelve aasking, y por qué le conviene volver.
- «Personas y organización en negocios pequeños»: cuando haya otra persona answering el teléfono, la hoja es lo que evita que nadie sepa qué se le prometió a quién.
- Para el paso fiscal, este no es el tema: el curso «Formaliza tu negocio: SAT, RFC y el día uno» explica el alta y las obligaciones.
8. Herramientas relacionadas
La hoja de seguimiento no vive sola. Estas son las demás herramientas de la biblioteca, con su número, para que sepas con cuál se conecta.
- T01 · Diagnóstico del negocio: antes de seguir clientes, saber en qué punto estás y cuánto pesa cada tipo de trabajo.
- T02 · Ficha de oportunidad: para saber a quién conviene seguirle antes que a otro.
- T03 · Registro de entrevistas y pruebas: de dónde salió el cliente y qué te dijo la primera vez.
- T04 · Hoja de costos: el costo real de cada tipo de trabajo, para saber si lo que cotizaste alcanza.
- T05 · Calculadora de precio y margen: el precio con el que sale el monto que se anota en la fila.
- T06 · Análisis de punto de equilibrio: cuántos servicios necesitas para que lo fijo quede cubierto.
- T07 · Registro de ingresos y gastos: el mes completo, con lo que entró de verdad y lo que salió.
- T08 · Previsión de caja: cuándo vas a recibir el dinero de las ventas que sí se cierran.
- T09 · Presupuesto editable: el documento que va con el monto de la fila cuando el cliente pide precio.
- T10 · Orden de trabajo: el papel del trabajo que ya fue autorizado, con su número y su entrega.
- T11 · Control de anticipos y saldos: el dinero recibido y lo que falta cobrar de cada cliente.
- T13 · Agenda de pedidos: la semana real de trabajo, con su tope de horas.
- T14 · Control básico de inventario: qué material hay y cuánto, antes de comprometer una fecha.
- T15 · Evaluación de proveedores: con quién comprar y cómo compararlo, sin improvisar en cada pedido.
- T16 · Registro de incidencias: lo que salió mal y qué se cambió, para no repetir el mismo problema con el mismo cliente.
- T17 · Lista de apertura y cierre: la rutina del día que hace que la hoja de seguimiento se llene a tiempo.
- T18 · Plan de mejora: el hallazgo de la hoja convertido en una acción con fecha y responsable.
En la hoja de seguimiento del ejercicio, el presupuesto de $2,400 para un refrigerador se mandó el 3 de marzo y el 12 de marzo la clienta dijo que lo pensaba. ¿Qué va en la fila?
En el caso ficticio del ejercicio, el mes se emitieron 10 presupuestos de $800 en promedio. De ellos, 2 se convirtieron en trabajo. ¿Cuánto dinero quedó cotizado y sin convertir?
Si un cliente no contesta, lo correcto es borrar su fila de la hoja de seguimiento para que no se acumule.
Une cada estado de la fila con lo que significa.
Ordena los pasos del seguimiento, de arriba hacia abajo.
Arrastra cada ficha a su categoría (o tócala y luego toca la categoría). También puedes usar el teclado.
En la hoja de seguimiento, el del último contacto dice qué pasó cuando hablaste con el cliente, y el con su fecha dice qué toca hacer después. Sin fecha, la fila no se mueve.
Marisol abre la hoja de seguimiento el lunes por la mañana. Ordena lo que hace.
Coloca los elementos en orden y pulsa Comprobar.
Un asistente escribió estas cinco notas sobre el seguimiento de clientes. Marca las que no se sostienen.
Marca la línea o las líneas con error y pulsa Comprobar.
Producto de la herramienta. Primero llena la hoja con el caso ficticio de esta página: diez presupuestos del mes, tres aceptados, cuatro en espera y tres descartados, con sus fechas. Después escribe, en una hoja aparte, las personas y presupuestos que tienes tú abiertos, con el mismo formato y las mismas unidades. Si no tienes ninguno a la mano, usa el caso de esta hoja y no inventes datos. Al final escribe una línea: ¿qué fila de tu hoja lleva más días sin contacto?
Las filas que llevan más días sin contacto son las que te va a costar más trabajo recuperar. Escribe esa fila primero: es la que decide el resultado de la hoja. Si un dato no lo sabes, déjalo en blanco en vez de inventarlo.
Tu texto se guarda sólo en este dispositivo.
Segunda pregunta del producto: toma tres presupuestos que enviaste y no te contestaron, y revisa si en su día anotaste un próximo paso con fecha. ¿Cuántos de los tres la tenían? Si la respuesta es cero, escribe qué cambio harías la próxima vez: una fecha, un día de la semana o un mensaje de seguimiento con la fecha puesta.
La respuesta casi siempre es que faltaba la fecha. Un presupuesto sin fecha de seguimiento se comporta como si no existiera, y el esfuerzo de cotizarlo se pierde.
Tu texto se guarda sólo en este dispositivo.
Memoria: los estados de la fila
Empareja cada estado con lo que significa. Con estas seis parejas ya sabes en qué punto está cada fila.
Tarjetas de repaso rápido
Toca una tarjeta para ver la respuesta.
Fuentes y para saber más
Esta hoja usa un caso ficticio y cifras de práctica: no hay precios de mercado, estadísticas de conversión ni costos de referencia. Para el contexto fiscal y legal de México, la fuente oficial es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ley federal vigente en la fecha de publicación; la orientación general no sustituye la asesoría de un contador o un abogado.
PROFECO: información de precios y proveedoresConsulta las herramientas de comparación de precios antes de fijar los tuyos.
SAT: altas, obligaciones y comprobantes fiscalesConsulta las obligaciones que apliquen a tu forma de trabajo y anota la fecha de la página.
Para dominar este tema
Ya sabes llevar una fila por cliente y presupuesto con su estado, su resultado y su próximo paso con fecha. Lo que convierte esto en oficio es la fecha: una fila sin fecha es una intención, y las intenciones no se cobran. Hazlo esta semana con tus presupuestos abiertos, aunque sean tres, y revisa la columna de fechas antes que cualquier otra. Si al terminar la semana esa columna está vacía, ya sabes exactamente qué te falta: no más clientes, sino un compromiso de volver a buscarlos.
Chequeo de la lección
Aquí se mira lo que ya fuiste acertando. Pulsa «Comprobar» para saber si puedes seguir.
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