Biblioteca de herramientas

Hojas para trabajar, no para leer

Cada herramienta tiene sus campos, sus unidades, un ejemplo resuelto y sus límites. Se usan en el recorrido: una para entender, otra para decidir, otra para seguir.

18 herramientas publicadas

Las 18 herramientas

En orden de uso: primero entender y diagnosticar, después organizar, y al final seguir.

T01 Diagnóstico del negocio
Una hoja de una sola página que resume dónde está el negocio hoy: qué se vende, cuánto entra, qué está detenido y qué depende de una sola persona.

Cuándo usarla Al empezar cualquier recorrido, para tener el punto de partida con datos y no con suposiciones.

Curso relacionado Costos, precios y dinero del negocio
T02 Ficha de oportunidad
La descripción de una idea con sus supuestos a la vista: quién la necesita, por qué crees que lo necesita y qué tendrías que comprobar.

Cuándo usarla Antes de comprometer dinero o tiempo a una idea.

Curso relacionado Propuesta de valor para negocios pequeños
T03 Registro de entrevistas y pruebas
La bitácora de lo que se le pregunte a la gente y de lo que se ha visto hacer, con cada dato marcado como opinión, interés o comportamiento.

Cuándo usarla Durante la validación, antes de construir.

Curso relacionado Propuesta de valor para negocios pequeños
T04 Hoja de costos
El desglose de lo que cuesta un producto o un servicio: material, tiempo, traslados, equipo y lo que no se ve.

Cuándo usarla Antes de poner precio, y cada vez que cambie un insumo.

Curso relacionado Costos, precios y dinero del negocio
T05 Calculadora de precio y margen
La cuenta que convierte un costo en un precio, y ese precio en margen sobre venta y en recargo sobre costo.

Cuándo usarla Cuando hay que decidir el precio de algo nuevo o revisarlo.

Curso relacionado Costos, precios y dinero del negocio
T06 Análisis de punto de equilibrio
Cuántas unidades hay que vender para que los costos fijos queden cubiertos, y qué cambia si el costo o el precio se mueven.

Cuándo usarla Para saber si un negocio pequeño alcanza a sostenerse.

Curso relacionado Costos, precios y dinero del negocio
T07 Registro de ingresos y gastos
El mes en una hoja: lo que entró, de dónde y en qué fecha; lo que salió, a quién y por qué.

Cuándo usarla Mensualmente, sin excepción, aunque sea en un cuaderno.

Curso relacionado Costos, precios y dinero del negocio
T08 Previsión de caja
Las cuatro semanas siguientes con entradas y salidas esperadas, para ver cuándo falta dinero.

Cuándo usarla Cada vez que se tome un compromiso de gasto grande o se acepte un cobro grande.

Curso relacionado Costos, precios y dinero del negocio
T09 Presupuesto editable
La propuesta formal: qué se hace, por qué precio, en qué plazo, qué incluye y qué no, y hasta cuándo vale.

Cuándo usarla Cada vez que se cotice trabajo.

Curso relacionado Ventas y seguimiento en negocios pequeños
T10 Orden de trabajo
El papel que acompaña el trabajo: lo que pidió el cliente, lo acordado, las fechas, los materiales y quién lo hace.

Cuándo usarla Desde que se acepta el trabajo hasta que se entrega.

Curso relacionado Operación y calidad en negocios pequeños
T11 Control de anticipos y saldos
Lo que se ha cobrado por adelantado y lo que cada cliente debe, para no confundir un anticipo con un pago final.

Cuándo usarla Cuando se acepta un anticipo o hay trabajo entregado sin cobrar.

Curso relacionado Ventas y seguimiento en negocios pequeños
T12 Seguimiento de clientes
La agenda de personas y presupuestos con su estado y su siguiente paso con fecha.

Cuándo usarla Semanalmente, sin falta.

Curso relacionado Ventas y seguimiento en negocios pequeños
T13 Agenda de pedidos
El calendario de trabajo con el tope real de horas y qué trabajos entran y cuáles no.

Cuándo usarla Cada semana, antes de aceptar un trabajo nuevo.

Curso relacionado Operación y calidad en negocios pequeños
T14 Control básico de inventario
Lo que se tiene, cuánto, desde cuándo y para qué trabajo estaba; y qué lleva mucho tiempo sin moverse.

Cuándo usarla Mensualmente, y antes de comprar.

Curso relacionado Operación y calidad en negocios pequeños
T15 Evaluación de proveedores
La comparación de proveedores por precio, plazo, calidad y garantía, con los datos de la propia experiencia.

Cuándo usarla Antes de cambiar o de contratar a alguien.

Curso relacionado Operación y calidad en negocios pequeños
T16 Registro de incidencias
Lo que salió mal, cuándo, a quién le avisó y qué se cambió para que no se repita.

Cuándo usarla Cada vez que hay un error, antes de que se le olvide.

Curso relacionado Operación y calidad en negocios pequeños
T17 Lista de apertura y cierre
La rutina diaria de abrir y cerrar: qué revisar, qué contar, qué dejar listo y qué anotar.

Cuándo usarla Todos los días de trabajo.

Curso relacionado Personas y organización en negocios pequeños
T18 Plan de mejora
La hoja que organiza un mes de cambios: situación inicial, acción, responsable, evidencia e indicador. El plazo organiza la aplicación; no garantiza resultados económicos.

Cuándo usarla Al cerrar un recorrido de mejora.

Curso relacionado Personas y organización en negocios pequeños

Cada herramienta se usa dentro de un recorrido. Si todavía no sabes cuál te sirve, empieza por el problema que tienes.

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